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美国注册财务策划师（RFP）国际资格认证
Registered Financial Planner (RFP)
福建泉州地区首期认证培训招生简章
晋级国际认证
把握理财业先机
成就国际一流理财师
主 办 单 位 ： 美国注册财务策划师学会（RFPI）*发展中心
福建地区授权推广机构：博思达企业管理咨询有限公司
福建认可培训机构：*金融教育网（www.51cfe.com）
RFP简介：
美国注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP）为美国注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证资质。财务策划最早于70年代在美国产生，于80年代正式成立了名为“国际财务策划协会”的国际组织，目前在全球共有约15个和地区拥有其协会机构。其会员组织也已遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、香港、印度、马来西亚和南非等和地区，在亚太已分布21个和地区。
财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划，投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。在国外，财务策划服务已不是一个新生事物，20世纪70年代，财务策划首先出现在美国，继而在国际盛行，而今在许多已经几乎深入到每一个家庭或个人。
现时的财务策划师，普遍在欧美各国中的银行，保险，证券公司，会计，法律事务所任职，其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。因此取得专业理财策划的资格，是日后能在激烈竞争环境下的一种强有力的提升工具；而且由于其高额年薪，财务策划师已成为目前全球*的职业之一。
RFP职业前景
《美国职业评级年鉴》近年一直把财务策划师评为美国*职业之前列，与生物学家及精算师等量齐观，2001年更是荣登榜首，2004年亦位居第三。在美国，RFP的年均收入已超过了哈佛MBA的薪酬水平。
近年来，*经济持续高速发展，社会财富加速积累，人们对自身的人生规划和财富管理的需求越来越普遍。同时，随着金融产品的不断丰富以及税收制度的复杂化，人们在理财实践中也越来越需要专业理财人士的帮助，以弥补个人金融知识缺乏、时间有限的不足。在各类企业内，高水准的财务管理人才的需求也越来越迫切。所以，财务策划师必将成为*的高薪、热门职业之一。
ü 具有专业资格认证者，如劳动社保部理财规划师CFP、AFP等
ü 企业决策者/高级行政人员/职业经理人
ü 银行个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员
ü 保险公司的培训经理、营业部管理人员、营业部经理、高级业务员
ü 证券公司的投资理财顾问和客户经理
ü 基金公司销售经理、客户服务人员
ü 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员
ü 提供理财咨询的其他专业人员（注册会计师、律师）
ü 其他在个人，家庭理财投资方面有志提高水平的各界人士
国际理财专业课程是在培养国际理财师专业能力的基础上，结合考试内容，以使学员全面具备国际理财师从业资格与业务能力。
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课程编号 |
课程名称 |
课程内容 |
总学时 |
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RFP-CN01 |
财务策划基础 |
§财务策划基本概念 §金融市场 §现金流量管理技术§货币的时间价值 §金融理财计算器的使用§外汇投资基础 §风险管理及保险产品§个人信托 §储蓄和教育计划§教育投资 §社会保障制度§财务策划师职业守则 |
30 |
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Foundation of Financial Planning |
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RFP-CN02 |
投资策划 |
§股票价值评估 §债券价值评估 §可转换证券价值评估§证券衍生工具 §外汇投资§证券的基本和技术分析 §资本资产定价模型和套利定价模型 §投资组合管理§房地产投资 |
20 |
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Investment Planning |
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RFP-CN03 |
保险计划 |
§风险管理 §保险基本原理§保险合同分析 §寿险险种介绍§人寿保险的给付、人寿保险的理赔§寿险条款分析§重点寿险产品分析§财产与责任保险 |
20 |
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Insurance Planning |
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RFP-CN04 |
税务及退休计划 |
§税务策划概论§个人税务策划§国际税收§社会保障制度§养老保险制度§退休收入计划§年金保险§遗产与遗产转移 §遗产税概况§国外遗产税§遗产筹划 |
20 |
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Tax & Retirement Planning |
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RFP-CN05 |
财务策划实务与策略 |
§财务策划概述§客户关系与沟通技巧 §金融顾问式销售 §客户数据及财务目标§分析客户需求及财务状况 §制定财务策划方案 §执行计划 §评估计划的实施§综合理财策划案例分析与写作 |
30 |
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Advanced Financial Planning |
顺利完成全部课程（考试合格且出勤率达80%以上）的学员，由RFPI*发展中心和颁发《财务策划师专业》结业证书。并获准参加RFP统一考试，考试通过后，由美国注册财务策划师学会颁发《国际注册财务策划师》资格证书。
RFP统一考试具体规定如下：
1) 考试科目：《财务策划基础》、《投资计划》、《保险计划》、《税务及退休计划》、《财务策划实务》等五科。
2) 考试类型：选择题与简答题，总分100分。
3) 试题语言：中文。
4) 及格标准：每科均需60分通过，成绩五年内有效并永久存档。
5) 报考资格：《注册财务策划师专业》结业证书持有者，学会附属会员 (AffiliateMember) 及符合相关规定之人士。
6） 取得人民共和国人力资源社会保障部理财规划师证书或*金融标准委员会AFP、CFP者，可申请*《财务策划基础》、《税务及退休计划》两门。
师资阵容
l 美国注册财务策划师协会指定讲师；
l 港、澳、台金融业资深专家；
l 国内经济界、理财业权威人士。
1、报名表格（附后）及一寸彩色登记照片4张
2、附上身份证、*学历与职称证书复印件
3、将申请表格相关文件交给福建管理中心，博思达机构：
全程班:：13800元（包括认证注册费2200元、考务费2000元、教材资料费400元、报名费200元、培训费9000元）
对接班：8800元（指已参加劳动部CFP培训或*金融标准委员会AFP培训的学员）
报名地址： 泉州市刺桐北路妇女儿童活动中心二楼 博思达管理咨询有限公司
证书样本
英文证书
中文证书